ACE-Beschichtungen: Nischenmarkt mit globaler Relevanz
Beschichtungen für den ACE-Bereich (Maschinen für Landwirtschaft und bauindustrie) spielen eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung von Funktionalität und Langlebigkeit. Ein Blick auf Trends, Herausforderungen und die globale Marktdynamik zeigt: Trotz Unsicherheiten bietet diese hochspezialisierte Branche erhebliches Potenzial. Von Kirsten Wrede
Der globale Markt für ACE-Lacke wird 2024 auf ein Gesamtvolumen von etwa 2,94 Mrd. EUR geschätzt. Diese Summe setzt sich zusammen aus 2,18 Mrd. EUR für Flüssig- und 758 Mio. EUR für Pulverbeschichtungen, berichtet Doug Bohn von Orr & Boss Consulting (Tab. 1). Damit macht das Segment 1,6 % des gesamten Farben- und Lackmarkts und 3,0 % des gesamten Marktes für Industrielacke (ohne Deko) aus.
„Es handelt sich um einen interessanten und innovativen Markt, der sehr spezialisiert und kundenorientiert ist,“ betont Marco Heuer, Head of Applied Research & Technology Transportation Coatings EMEA, Evonik Business Line Coating Additives.
Laut Doug Bohn ist der Markt im Jahr 2024 rückläufig. Die Hauptursache für diesen Rückgang sieht er im Rückgang der Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe, der die Wirtschaft in der Landwirtschaft beeinträchtigt hat. „Nach unserer Schätzung ist der Markt um 5 % zurückgegangen, wobei der Anteil der Landwirtschaft stärker (vielleicht um 10 % oder mehr) und der Anteil des Baugewerbes gleichgeblieben oder leicht gestiegen ist“, so der Marktforscher. In letzter Zeit sind seinen Angaben zufolge die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse gestiegen, was dem Markt zugutekommen dürfte, wenn dies so bleibt.
„Etwa 75 % des Marktvolumens entfallen auf die Regionen China, Europa und Nordamerika. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2030 deutlich wachsen, was die strategische Relevanz für uns zusätzlich unterstreicht“, sagt Nico Kehr, Head of Business Strategy and Business Development, Kansai Helios Group. Der europäische Markt für ACE-Lacke ist mit ca. 100 Millionen Litern pro Jahr beträchtlich, wobei etwa die Hälfte davon auf den Baumaschinensektor entfällt“, ergänzt Jim Close, ACE Commercial Manager Beckers Group.
Moderater Anstieg des Marktanteils erwartet
Für das Jahr 2025 prognostizieren Orr & Boss für ACE-Beschichtungen ein wertmäßiges Wachstum von 1 %, wobei der größte Teil dieses Wachstums in Asien und Lateinamerika erzielt werde.
Auch Marco Heuer hält einen deutlichen Anstieg in den nächsten Jahren für eher unwahrscheinlich, die Steigerung sei eher als moderat zu erwarten. „Wie in anderen Bereichen gibt es die Tendenz, Lackierungen teilweise durch hochwertige, unlackierte Kunststoffteile zu ersetzen. Gleichzeitig werden jedoch intelligente oder funktionelle Beschichtungen gefordert, die mehr als nur eine Funktion erfüllen. Nach wie vor soll die Reduzierung der Filmschichtdicke von ACE-Beschichtungen eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit aufweisen.“
Nico Kehr erwartet ebenfalls ein moderates Wachstum des Marktanteils von ACE-Beschichtungen in Europa, wobei das aktuelle Niveau vergleichsweise niedrig sei. „Nordamerika zeigt höhere Wachstumsprognosen, während in den BRICS-Staaten die stärkste Zunahme durch intensive Infrastrukturinvestitionen erwartet wird.“
Der Landmaschinensektor verlangsame sich nach der Covid-19-Hochphase deutlich. Für 2025 werde in Europa und Nordamerika eine schwächere Nachfrage erwartet, da viele Landwirt:innen bereits investiert haben und die hohen Zinsen Investitionen weiter bremsen. Rabattaktionen setzten kleinere Hersteller zusätzlich unter Druck.
Im Baumaschinensektor wirke sich die schwächelnde Bauwirtschaft negativ aus, insbesondere durch den Rückgang im Wohnungsbau. Steigende Zins-, Energie- und Materialkosten belasteten zusätzlich die Gewinnspannen. Jedoch könnten Automatisierungstrends und der Fokus auf nachhaltige, energieeffiziente Maschinen das Wachstum stützen, unterstützt durch staatliche Förderprogramme. „Insgesamt bleiben die Aussichten für 2025 in Europa unsicher“, betont Kehr. „Sollten sich die Bedingungen bis Ende 2025 verbessern, könnte sich das Wachstum in den folgenden Jahren deutlich beschleunigen.“