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Pulverlacke: Innovation treibt das Wachstum voran
Pulverlacke zählen zu den dynamischsten Segmenten der Lackindustrie. Dank hoher Leistungsfähigkeit, Umweltvorteilen und technologischem Fortschritt gewinnen sie weltweit weiter Marktanteile gegenüber lösemittelbasierten Lacken. Neue Anwendungen, niedrigere Aushärtungstemperaturen und steigende Nachfrage in Schlüsselbranchen wie Transport oder Elektromobilität treiben das Wachstum zusätzlich an. Von Eric Casebolt, The Chemquest Group
Im Laufe der Jahre haben sich Pulverlacke als wichtige Technologie innerhalb der werkseitig aufgebrachten Beschichtungen und der Lackindustrie insgesamt etabliert. Pulverlacke wachsen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihrer Umweltfreundlichkeit weiterhin über dem Marktdurchschnitt, was zu Lasten der lösemittelbasierten Lacke geht. Da sich die Farben- und Lackindustrie offenbar weitgehend von der Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden Problemen in der Lieferkette erholt hat, stehen Pulverlacke vor einem starken Wachstum – wobei Innovationen eine breitere Akzeptanz in bestehenden und neuen Marktsegmenten vorantreiben.
Mit einem geschätzten weltweiten Marktwert von 9,5 Mrd. EUR im Jahr 2024 bleiben Pulverlacke eine wichtige Technologie innerhalb der Farben- und Lackindustrie. Um dies zu veranschaulichen: Pulverlacke machen wertmäßig 16 % des globalen Marktes für industrielle OEM-Beschichtungen aus. Dies ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, dass Pulverlacke auf Teile beschränkt sind, die aus Materialien hergestellt sind, die den während des Aushärtungszyklusses erforderlichen erhöhten Temperaturen standhalten können.
Wie bei Farben und Lacken üblich, dominiert die Region Asien-Pazifik mit einem Marktanteil von 51 % (gemessen am Wert) das Segment der Pulverlacke, gefolgt von Europa und Nordamerika (jeweils mit etwa 20 %). Der Rest der Welt hat einen geringeren Anteil.
Wichtige Endverwendungssegmente
Aufgrund ihres ausgezeichneten Verhältnisses zwischen Kosten, Leistung und Umweltverträglichkeit werden Pulverlacke in einer Vielzahl von Marktsegmenten eingesetzt. Wie in Abbildung 1 dargestellt, dominiert das Segment „Allgemeine Metalle“ das Volumen, da es im Wesentlichen eine „Sammelkategorie“ für alle Metallteile ist, die nicht eindeutig einem der besser definierten Segmente zuzuordnen ist.
Unter den klarer definierten Segmenten bleibt der Transportsektor mit einem Marktanteil von etwa 17 % das größte Segment. Pulverlacke werden zur Beschichtung einer Vielzahl von Automobilteilen verwendet, darunter Aluminiumfelgen, Fahrzeugverkleidungen, Unterbodenteile und Zubehör wie Trittbretter, Dachgepäckträger und Laderaumabdeckungen. Zum Transportsektor gehören auch Komponenten außerhalb des Automobilbereichs, wie beispielsweise Fahrradrahmen.
Funktionale Beschichtungen, das zweitgrößte Segment, machen etwa 10 % des Pulverlackmarktes aus und umfassen die Verwendung von schmelzgebundenen Epoxidharzen (FBEs) für Rohrleitungs- und Bewehrungsstahlanwendungen. Beschichtungen für Haushaltsgeräte bleiben mit einem Marktanteil von 9 % ein großes Segment, während sich die übrigen Segmente den Rest des Volumens teilen.
Wachstumstreiber
Während die letzten fünf Jahre für Farben und Lacke im Allgemeinen eine Phase geringen Wachstums darstellten, wobei das Wachstum bei Pulverlacken auf einen Wert von 1 % durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate (CAGR) begrenzt und beim Volumen leicht negativ war, zeigen die nächsten fünf Jahre ein starkes Potenzial. Der frühere Zeitraum war stark von der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Unterbrechungen der Lieferkette geprägt. Darüber hinaus wurde das Volumenwachstum in den letzten Jahren durch die Möglichkeit, Teile mit geringerer Schichtdicke zu beschichten, negativ beeinflusst.
Da sich die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren jedoch günstiger entwickeln dürfte, wird für Pulverlacke bis 2029 ein wertmäßiges Wachstum von 7 % CAGR prognostiziert (siehe Abbildung 2). Während das Wachstum im Bereich Farben und Lacke tendenziell den globalen Wirtschaftstrends folgt, deuten einige Faktoren darauf hin, dass Pulverlacke den Markt weiterhin übertreffen werden.
In Regionen, in denen der Markt für Pulverlacke noch nicht vollständig ausgereift ist – im Wesentlichen alle Regionen außerhalb Westeuropas –, gewinnt Pulver weiterhin Marktanteile auf Kosten von Lacken auf Lösemittelbasis. Selbst in Regionen, in denen Pulverlacke sich der Sättigung nähern, gibt es nach wie vor Marktsegmente, die Pulverlacke nicht in vollem Umfang nutzen.
Ein Beispiel für diesen Trend sind Bautenfarben in den USA, wo Flüssiglacke nach wie vor einen beträchtlichen Marktanteil haben. Da sich jedoch die Ästhetik von Pulverlacken durch glattere Oberflächen, eine größere Farb- und Glanzpalette und verbesserte Metallic-Effekte weiter verbessert, wird es immer schwieriger, sich vorzustellen, dass sich die Wertschöpfungskette nicht in Richtung dieser umweltfreundlicheren Option verschiebt.
Ein weiterer Treiber für das Wachstum von Pulverlacken ist die Möglichkeit, wärmeempfindliche Substrate zu beschichten. Dies ist seit Jahrzehnten ein Thema, aber da Pulverlacke immer weiter voranschreiten und die Aushärtungstemperaturen sinken, werden immer mehr Märkte zugänglich. Die Möglichkeiten gehen über die eher traditionellen Anwendungen im unteren Preissegment wie mitteldichte Faserplatten für Büromöbel hinaus – die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe und andere leichte Materialien zu beschichten, wird in Segmenten wie Land- und Baumaschinen (ACE) sowie im Automobilbereich immer wichtiger.
Eine niedrigere Aushärtungstemperatur eröffnet auch Möglichkeiten für den Einsatz von Pulverlacken auf Substraten mit hohem Metallanteil und Teilen aus gemischten Materialien, wie z. B. Hydraulikkomponenten, die wärmeempfindliche Dichtungen und andere Materialien enthalten.
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Die Hersteller von Pulverlacken haben sich ebenfalls an die Markttrends angepasst, indem sie ihre Produkte mit verbesserten Funktionen ausgestattet haben. Seit der Covid-19-Pandemie ist die Nachfrage nach antimikrobiellen Beschichtungen erheblich gestiegen, was die Anbieter dazu veranlasst hat, ihre Produkte für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Spielplätzen und Fitnesscentern zu entwickeln und zu vermarkten, zusätzlich zu den traditionellen Bereichen Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.
Erfolgreich sind die Hersteller auch im Bereich der Elektrofahrzeuge (EVs), wo sie Pulverlacke mit hoher Durchschlagfestigkeit und Wärmeisolierung für den Einsatz in Batteriepacks, Elektromotoren, Sammelschienen und anderen elektronischen Komponenten entwickeln. Da EVs weiterhin ein hohes Marktwachstum verzeichnen, festigen Pulverbeschichtungshersteller ihre Position in diesem Bereich, indem sie ihre Produkte kontinuierlich verbessern, was sich positiv auf die Fahrzeugleistung und -sicherheit auswirkt.
Eine vielversprechende Zukunft
Pulverlacke sind zwar seit langem eine bewährte Technologie in der Farben- und Lackindustrie, doch ihre Reichweite wächst weiter. Die starke Kombination aus Leistung und günstigem Nachhaltigkeitsprofil macht Pulver weiterhin zu einer attraktiven Alternative zu lösungsmittelbasierten Beschichtungen, und Verbesserungen in Bezug auf Ästhetik und Aushärtungstemperaturen beseitigen Hindernisse für die Einführung. Technologische Fortschritte, die Expansion in neue Segmente und eine verbesserte Wirtschaftslage versprechen den Pulverlacken eine Phase robusten Wachstums.
