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Umsatzrückgang bei den TOP 11 Global Playern von Farben und Lacken
Für eine Einordnung der Ergebnisse der Farben- und Lackhersteller ist eine Betrachtung der globalen Wirtschaftsentwicklung ein hilfreicher Kompass. Das erste Halbjahr 2025 brachte zwar ein positives globales Wirtschaftswachstum, doch die Dynamik schwächte sich nach einem starken Q1 im zweiten Quartal spürbar ab. Von Stefan Dreesmann, Coating Insights.
Die Industrieproduktion legte weltweit um rund 2 % zu – allerdings mit klaren Unterschieden bei Regionen und Branchen. In der Autoindustrie nahm die Produktion nach aktuellen Schätzungen insgesamt um mehr als 3 % zu, mit einem Rückgang um mehr als 3 % in Europa und 4 % in Nordamerika. In Asien (+7,8 %) und Südamerika (+8,3 %) stieg die Produktion dagegen deutlich an. Die Produktion dauerhafter Konsumgüter war zum Teil rückläufig. In der Elektro- und Elektronikindustrie war dagegen vor allem in China ein deutliches Wachstum zu verzeichnen.
Wenn Sie sich dafür interessieren, wie sich die weltweit größten Lackhersteller im ersten Quartal 2025 entwickelt haben, lesen Sie auch: Globale Top-10 Lackhersteller zeigen Resilienz trotz Marktherausforderungen
| * Hersteller, die mit einem * markiert sind, weisen den Umsatz von Farben und Lacken auf Herstellereben nicht explizit in ihren Berichten aus. Coating Insights ermittelt entsprechende Werte, um eine Vergleichbarkeit der Werte sicherzustellen. Das Unternehmen Hempel meldet keine Zahlen zum Halbjahr und bleibt daher bei dieser Halbjahresanalyse ausgeschlossen. |
Entwicklung der Farben- und Lackindustrie
Die TOP 11 Global Player von Farben und Lacken melden im 1. Halbjahr 2025 auf Euro-Basis einen Umsatz-rückgang von – 2 %. Dabei wies analog zur weltwirtschaftlichen Entwicklung das 2. Quartal bei den meisten Unternehmen eine schlechtere Entwicklung als im 1. Quartal auf.
Negative Wechselkurswirkungen und Devestitionen führten jedoch dazu, dass der Rückgang des organischen Absatzvolumens (Mengenveränderung ohne Zu- und Verkäufe) der TOP 11 nur – 0,5 % betrug, was als ein Indikator für die mengenmäßige Entwicklung des Weltmarktes für Farben und Lacke im 1. Halbjahr 2025 gesehen werden kann.
Ergebnisse einzelner Marktteilnehmer:
- PPG konnte trotz des Verkaufs des US-amerikanischen Deco-Business an einen Investor die Position des Marktführers knapp behaupten. Verluste im Segment OEM standen Zuwächse im Segment Protective / Marine gegenüber. Damit konnte die organische Veränderung des Absatzvolumen fast konstant gehalten werden.
- Kansai Paint meldete auf EUR-Basis den größten Umsatzzuwachs innerhalb der TOP 11 (+2,7 %). Ausschlaggeben hierfür war die Integration von Weilburger im Segment Allgemeine Industrie und ein deutliches Wachstum bei den OEM-Lacken. Demgegenüber stand ein signifikanter Umsatzrückgang im Segment Deco und Protective / Marine. Letzteres ist vor dem Hintergrund auffällig, dass viele Hersteller eine positive Entwicklung im Segment Protective / Marine, insbesondere in Asien, meldeten.
- Nippon Paint verzeichnete einen Umsatzrückgang, der im Wesentlichen auf die Schwäche des Segments Decorative zurückzuführen war. Insbesondere der chinesische Markt zeigte deutliche Schwächen. Das Segment Industrielacke legte hingegen auf EUR-Basis um ca. 9 % zu.
- Masco, ein US-amerikanischer Hersteller, verzeichnete den größten Umsatzrückgang mit einem Minus von 15 % auf EUR-Basis. Hintergrund dieser Entwicklung ist zum einen ein Verkauf von Unternehmens-teilen, zum anderen der schwache US-amerikanische Markt für Bautenfarben und -lacke.
Wenn Sie wissen möchten, welche Unternehmen in Europa im Lack- und Farbenmarkt dominieren, finden Sie hier weitere Einblicke: Top 25 Europas Spitzengruppe 2025
| * Hersteller, die mit einem * markiert sind, weisen den Umsatz von Farben und Lacken auf Herstellereben nicht explizit in ihren Berichten aus. Coating Insights ermittelt entsprechende Werte, um eine Vergleichbarkeit der Werte sicherzustellen. Das Unternehmen Hempel meldet keine Zahlen zum Halbjahr und bleibt daher bei dieser Halbjahresanalyse ausgeschlossen. |
Trends im Überblick:
In der Summe zeigt sich, dass der Deco-Markt weltweit deutlich zurückging, während die Industrielacke ein leichtes Wachstum aufwiesen. Hersteller mit einem regionalen Schwerpunkt Asien / Südamerika bzw. einem Schwerpunkt Industrielacke wiesen eine positivere Entwicklung als der Durchschnitt auf.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die strategische Ausrichtung bzw. die Entwicklung des Segmentmixes der beiden Marktführer. PPG investiert in den Bereich Industrielacke bzw. trennt sich von Deco-Geschäften. In der Konsequenz wies das Unternehmen im 1. Halbjahr 2025 bereits einen Umsatzanteil des Segments Industrielacke von 76 % auf. Sherwin Williams baut die Schwerpunkte Decorative und Allgemeine Industrie (z.B. Holz) weiter aus und wies hier im 1. Halbjahr 2025 kumuliert einen Anteil von fast 80 % aus. Eine weitere Deco-Akquisition wurde bereits vereinbart. So übernimmt Sherwin-Williams in diesem Jahr die Deco-Aktivitäten der BASF in Südamerika.
Die Mehrzahl der Unternehmen meldete einen Rückgang des absoluten bzw. relativen operativen Ergebnisses (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr. Für das restliche Jahr 2025 erwarten die Hersteller keine großen Veränderungen. Die Prognosen der Unternehmen sagen eher eine Fortschreibung der Tendenzen aus dem 2. Quartal 2025 voraus.
